Обов’язки:

• Виступати першою контактною особою для низки клієнтів команди.
• Керуйте стратегіями фінансового планування та управління портфелем клієнтів за допомогою комплексного підходу, що включає інвестиції, рух грошових коштів, оподаткування, спадщину, управління ризиками та пенсійні плани.
• Переглянути поточні інвестиції та цілі клієнта та надати індивідуальний портфель відповідно до рекомендацій фірми.
• Можливість спеціалізуватися в технічній галузі, включаючи, але не обмежуючись:
• Інвестиції: участь в інвестиційному комітеті фірми та охоплення сегмента інвестиційного світу.
• Фінансове планування: можливість спеціалізуватися в одній галузі фінансового планування, працюючи внутрішнім експертом фірми з предметної області.
• Розвиток бізнесу: міжвідомча співпраця для просування бізнес-стратегій.

Кваліфікація:

• 3+ роки досвіду в управлінні активами з продемонстрованою здатністю керувати відносинами з клієнтами.
• Перевага надається наявності сертифікату CFP® або CFA, або успішного складання іспиту на його отримання.
• Ступінь бакалавра акредитованого університету.
• Орієнтований на деталі та високоорганізований.
• Найвищої чесності.
• Підтримуйте менталітет «клієнт понад усе».

Компенсація та пільги:

Діапазон компенсації: від 100 000 до 145 000 доларів США (базова оплата праці) (без урахування потенційних стимулів).
Це діапазон оплати праці, який, на думку компанії, вона виплачуватиме за цю посаду на момент публікації цієї публікації. Відповідно до чинного законодавства, компенсація визначатиметься на основі навичок, кваліфікації та досвіду кандидата, а також вимог до посади, і компанія залишає за собою право змінювати цей діапазон оплати праці в будь-який час.
Щедрі пільги включають: повністю оплачуваний медичний план (без доплат або франшиз всередині мережі), стоматологічне страхування, страхування зору, страхування життя та AD&D, довгострокове страхування втрати працездатності, короткострокове страхування втрати працездатності, FSA та щедре співфінансування 401(k), а також традиційне та Roth 401(k).